Roc Nation’dan VC Neil Sirni yatırım stratejisini ortaya koyuyor – TechCrunch

0
16

Jay-Z’den Roc Nation, 2017’de Arrive adlı bir girişim yatırım kolu kurduğunu duyurdu. Ve şirket o zamandan beri meşgul – kurucu ortak ve Başkan Neil Sirni, Arrive’ın şu ana kadar 29 yatırım yaptığını söyledi.

Aynı zamanda Sirni, bu yatırımlar hakkında kamuya açık bir şekilde veya daha geniş strateji hakkında pek bir şey söylemedi. Bu yüzden birkaç ay önce bana ulaştı ve Varış hakkında daha fazla ayrıntı vermeye hazır olduğunu söyledi.

“Şu anda üç yıldır 29 yatırım yapıyoruz ve genişliyoruz – bu yüzden biraz açılmaya başlamak için doğru zaman gibi geldi” dedi.

Birkaç ileri geri e-posta aracılığıyla, Arrive’ın Roc Nation’ın daha büyük hedeflerine nasıl uyduğunu, Sirni’nin (eski bir Goldman Sachs yöneticisi) yatırım kararlarını nasıl verdiğini ve bundan sonra nereye odaklandığını tartıştık. (Spoiler: Güneydoğu Asya bu cevabın büyük bir bölümünü oluşturuyor.)

Ayrıca Arrive’ın portföy şirketlerinden de referanslar sunmaya hevesliydi – örneğin, Outlier.org kurucusu Aaron Rasmussen, “Arrive sizin görevinizi yerine getirdiğinde taahhütte bulunurlar”, Helm kurucu ortağı ve CEO’su Giri Sreenivas ise firmanın “getirdiğini” söyledi. geleneksel kurumsal yatırımcılarda görmediğim bir şey – marka ve pazarlama konusunda meşru operasyonel uzmanlık. “

Aşağıda uzunluk ve stil için hafifçe düzenlenmiş Soru-Cevap e-postamızı okuyabilirsiniz.

Varış nedir ve daha büyük Roc Nation şemsiyesine nasıl sığar?

Arrive, Roc Nation’ın girişim platformudur. Roc Nation, Jay-Z tarafından kurulmuş bir tam hizmet müzik ve spor yönetimi, müzik yayıncılığı ve eğlence şirketidir. Roc Nation ve bağlı şirketleri, birkaç yüz kişiyi istihdam eden çeşitlendirilmiş bir iş kurdu. Bu işletmeler arasında sanatçı ve sporcu temsilciliği, bir ruh markaları portföyü, bir giyim hattı, dört hayır kurumunu yöneten bir hayırseverlik bölümü, bir içerik akışı hizmeti, 1,4 milyardan fazla takipçisi olan sosyal medya hesaplarını denetleyen bir dijital ekip, bir satış ve pazarlama bulunmaktadır. Fortune 500 şirketleriyle sayısız ortaklık, iletişim, video prodüksiyonu ve canlı etkinlik prodüksiyonu üzerinde çalışan bölüm.

Roc Nation altyapısı, çeşitli aşamalarda birçok farklı işletme türüne değer katabilir, bu nedenle Arrive’ı yarattık. Tüketiciye yönelik işletmeler için Arrive, şirketlere marka bilinci oluşturma, yaratıcılık, pazarlama, iletişim ve diğer hizmetlerde yardımcı olmak için Roc Nation altyapısını kullanıyor. İşletmeler için, iş geliştirmeye yardımcı olmak için geniş B2B ilişkileri ağımızı kullanıyoruz.

Bir portföy şirketinin üst tablosunda stratejik bir girişim yatırımcısı olmak, yalnızca yatırımla değil, aynı zamanda bir fonun girişimciler ve onların işletmeleri için uzun vadeli, gerçek ve benzersiz bir değer elde etmek için ne kadar insan sermayesi kullanabileceğiyle de ilgilidir. Bu nedenle, portföy şirketlerine yardımcı olmak ve karşılığında büyük girişimcilere erişim sağlamak için daha geniş Roc Nation platformundan yararlanıyoruz.

Normalde ne tür yatırımlar yaparsınız – şirket türleri, yatırım boyutu vb.

Göreceli olarak sektörden ve aşamadan bağımsızız. Seri A’dan Seri C’ye odaklanma eğiliminde olan erken aşama bir fona sermaye ayırdık, ancak bu yılın ilerleyen dönemlerinde özel bir büyüme aracının temelini atarken SPV büyümesi ve halka arz öncesi yatırımlara da başladık.

Yatırım kararlarını nasıl veriyorsunuz? Jay-Z sürece dahil mi?

Anlamlı yardım sağlayabileceğimiz, ancak Roc Nation’ın temel müzik ve geleneksel spor endüstrilerinin dışında kalan şirketlere yöneliyoruz. Platformumuz sayesinde bu son derece geniş bir fırsat seti. Bugüne kadar Arrive şemsiyesi altında fintech, insurtech, edtech, sağlık ve zindelik, sosyal ve oyunlara kadar her konuda 29 yatırım yaptık. Coğrafi olarak, başta ABD olmak üzere Kuzey Amerika’da yaklaşık% 80 ve Güneydoğu Asya’da, yani Singapur, Endonezya ve Vietnam’da% 20 yatırım yapıyoruz. Stratejik bir yatırımcı olarak, asla anlaşmalara liderlik etmiyoruz ve her zaman ortak yatırım yapıyoruz.

Uzun vadeli odak noktamız, portföy şirketlerimiz için gerçek ve benzersiz değer yaratmaktır. Bu misyona aşırı derecede odaklanırsak, en üst düzey stratejik yatırımcı olarak kalıcı bir marka oluşturma fırsatına sahip olduğumuza inanıyoruz.

Jay-Z her Varış fırsatını onaylar; o, Juan Perez ve Desiree Perez, Arrive’ı ve toplu olarak başarmaya çalıştığımız şeyi ezici bir şekilde destekliyorlar.

TechCrunch: Şimdiye kadarki en büyük başarı öykünüz nedir?

Neil Sirni: Arrive’ın kurucu ortağı olduğum ve buraya gelmek için ne yaptığımla gurur duyuyorum. Büyük şema içinde, daha yeni başlıyoruz, ancak 10 yıldan fazla bir süredir – büyük bir halka açık şirketten ayrıldıktan sonra – bir girişimciyim. Birçok fedakarlığı olan bir roller coaster oldu, ancak kurucularımızı ve bu deneyimi daha da ödüllendirici kılan yolculuklarını anlayabilir ve onlarla ilişki kurabilirim. Roc Nation’ın kurucuları da işlerini tuğla tuğla inşa ettiler, bu nedenle tüm organizasyon bu girişimci zihniyet tarafından birleştirildi. Hala kendimi, işi yatırım yapmak olan bir kurucu ve operatör olarak görüyorum.

NEW YORK, NY – 20 Ekim: Jay Z, New York şehrinin Brooklyn ilçesinde 20 Ekim 2015 tarihinde Barclays Center’da Tidal X: 1020 sırasında gerçekleştirir. (Taylor Hill / FilmMagic tarafından fotoğraf)

Arrive’ın birkaç yıldır ortalıkta olduğunu düşünürsek, fon hakkında daha açık bir şekilde konuşmaya başlamanın zamanı geldi mi?

Birkaç yıl önce Arrive piyasaya sürüldüğünde, ne yapacağımız hakkında konuşma fikrinden nefret ediyordum. Bunun yerine, sessizce gidip yapmak istedik; girişim ekosisteminde turist olmadığımızı ve asla olamayacağımızı öğrenin, geliştirin, inşa edin ve bu süreçte gösterin. Şimdi üç yıldır 29 yatırım yapıyoruz ve genişletiyoruz – bu yüzden biraz açılmaya başlamak için doğru zaman gibi geldi.

Arrive / Roc Nation ile çalışmanın finansal yatırımın ötesinde kazanımlar sağladığı bir yatırım örneği nedir?

Bir şirketin vizyonunu anlamak için zaman harcadığımız ve ardından başarılarını sürdürmelerine yardımcı olmak için onlara anlamlı kaldıraçlar sağlamaya çalıştığımız için diğer birçok yatırımcı gibi işlevlere ulaşıyoruz. Araç setimiz, Roc Nation platformu ve ağı sayesinde benzersizdir. Hem portföy şirketlerimizin hem de onların diğer yatırımcılarının, tipik olarak geleneksel girişim fonlarının, bu kaldıraçları tavan tablosuna tamamlayıcı ve katkı maddesi bulduklarını bulduk.

Arrive, genellikle üç ana alanda portföy şirketleriyle çalışır. Birincisi, yaratıcı ve marka pazarlaması. İkincisi, iş geliştirme ve ortaklıklar. Üçüncüsü iletişimdir.

İletişim çabaları genellikle kısa vadeli veya anında farkındalık yaratmaya odaklanır. Portföy şirketlerimizin birçoğu, onlara yatırım yaptığımızda daha geniş bir basında yer almaktadır. Bu haber hikayeleri, şirketin başka türlü sahip olamayacağı, aranabilir varlıklar olarak kalsa da, bu ilk ilgi genellikle bir veya iki hafta içinde azalır. Bu, özellikle tüketici işletmeleri için bir değer olsa da, Roc Nation’ın marka pazarlaması ve iş geliştirmedeki temel altyapısından elde edilebilecek uzun vadeli faydalara kıyasla listenin en altında olduğuna inanıyoruz.

Yaratıcı ve marka pazarlaması açısından, marka ve ajans işlerini hiçbir ücret ödemeden sağlayarak önceki aşamadaki portföyümüzü toplamda bir milyon dolardan fazla tasarruf ettirdik. Bunun örnekleri, diğer faaliyetlerin yanı sıra kampanya fikirleri, grafik tasarım, video prodüksiyonu, canlı etkinlikler barındırma ve ürün entegrasyonlarını içerir.

İş geliştirme ve ortaklık desteği için, portföy şirketlerinin kendi dahili hayırsever platformlarını başlatmalarına yardımcı olmak için ağımızdan yararlandık, yeni ortaklar ve müşteriler sunmak için B2B ilişkilerimizi geliştirdik, diğer stratejik yatırımcıları hedefli bir şekilde getirdik, şirketlerin ciro anlaşmalarında gezinmesine yardımcı olduk, ve şirketlerine katılmaları için teknik olmayan yönetici yetenekleri işe aldı.

Büyülü bir mermi gibi davranmayız, hiçbir yatırımcı olamaz, ancak portföy şirketlerimize sunduğumuz hizmetleri sürekli iyileştirmeye ve geliştirmeye odaklandık. Kurucu yolculuğu asla düz bir çizgi değildir ve onlar adına elimizden geleni yapmaya istekli olduğumuz için kendimizle gurur duyuyoruz. Arrive Kıdemli Başkan Yardımcısı Stephen Francis ve ben portföy şirketlerimize her gün ve her saat erişebiliriz.

Bu yatırımları öncelikli olarak Roc Nation için stratejik olarak görüyor musunuz yoksa finansal getirilere mi odaklanıyorsunuz?

Arrive bağlamında ‘stratejik’ yatırımcı, bir portföy şirketinin üst tablosuna getirdiğimiz stratejik değeri ifade eder. Anlaşmalara girmek ve inancımız yüksek olan girişimcilerle ilişkiler kurmak için bu stratejik değeri kullanırız. Nihai hedefimiz finansal getiri ve Arrive’ın yatırımlarının, faaliyet gösteren bir şirket olarak Roc Nation için doğası gereği stratejik olması amaçlanmamıştır. Bunun yerine, Arrive’dan yapılacak bir yatırımın portföy şirketi için stratejik olması amaçlanıyor.

Sermayenin farklı aşamalara ayrılmasıyla sahne agnostik olduğunu söyledin. Erken aşama ve sonraki büyüme anlaşmaları açısından çöküşün ne olduğunu ve yeni büyüme fonu ile bunun nasıl değişebileceğini daha fazla söyleyebilir misiniz?

29 yatırımımızdan 25’ini erken aşama ve 4’ünü büyüme olarak sınıflandırıyorum. Sermayenin yüzdesi ile ilgili olarak, 4 büyüme yatırımı, kullanılan toplam sermayenin% 35’inden biraz fazlasını oluşturuyor. Özel bir büyüme fonumuz olduğunda, büyüme yatırımlarının hacminin yılda yaklaşık 3 – 6’ya yükselmesini bekliyorum.

2021 için öncelikleriniz nelerdir?

Yüksek düzeyde önceliklerimiz, ölçeklenirken portföyle son derece bağlı kalmamızı sağlamak için daha büyük bir ekip oluşturmak ve büyük şirketleri desteklemek için daha fazla sermaye dağıtma konusunda agresif olmaya devam etmektir.

Daha ayrıntılı bir düzeyde, düzenli olarak Güneydoğu Asya’ya, yani Singapur, Endonezya ve Vietnam’a fiziksel olarak geri dönmeyi dört gözle bekliyorum. Bölgede gerçekten yükselişe geçiyoruz ve daha fazla risk fonunun orada önemli miktarda sermaye konuşmasının an meselesi olduğuna inanıyoruz. Erken dönem fonumuzun yaklaşık% 30’unu bölgeye yayma planımızın bir parçası olarak 2019’da orada çok fazla zaman ayırmaya başladık. Bu genişleme COVID-19 tarafından engellendi. Ancak, seyahat normale döndüğünde üç ayda bir yapacağım. Özellikle uluslararası ilişkiler ve güven oluşturmak için yüz yüze etkileşim gibisi yoktur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz